Вестерн-свинг в нуарном ключе, 75 BPM: почти тихий студийный вход раскрывается в полную минорную блюзовую драму близкой комнаты, бархатный мужской баритон с мягким рокотом, упругий контрабас, басовое соло ведущим бархатным тембром, сдержанная губная гармоника и нарастающие от куплета к припеву слои; интимный контроль, кинематографический финальный масштаб.