Прощание. (муз. А. Почкин, сл. Е. Васенин)

[1 Куплет] Дрожь Читает осень рыжим клёнам свой магический сонет. Дождь. Терзает душу ненавязчиво осенний шансонье. Прочь Бегу по лужам, серым лужам, от тоски и неудач. В ночь Кричу, но сам себя не слышу, отвечает ночь: «Не плачь», «Не плачь». [Припев] Осень, тучи носит Над моею головой. Осень, сердце просит «В эту ночь побудь со мной». Осень, тучи носит Над моею головой. Осень, сердце просит «В эту ночь побудь со мной». [2 Куплет] Знай, Во мне живёт, пока, надежда. Если можешь – позвони. Грань. Бездонна пропасть между нами. Ты её перешагни. Ран. Не счесть на сердце ран, но есть, в нём место для одной. Дань Я отдаю дождю осеннему – прощаюсь я с тобой, с тобой. [Припев, backing vocals] Осень, тучи носит Над моею головой. Осень, сердце просит «В эту ночь побудь со мной». Осень, тучи носит Над моею головой. Осень, сердце просит «В эту ночь побудь со мной». [sax solo] [Припев, backing vocals] Осень, тучи носит Над моею головой. Осень, сердце просит «В эту ночь побудь со мной». Осень, тучи носит Над моею головой. Осень, сердце просит «В эту ночь побудь со мной». [guitar solo] [outro] [end]