Цыганский романс, плавный трёхдольный покачивающийся ритм, выразительные акустические гитары с переборами и мягкими ритмическими ударами, плачущая скрипка отвечает вокалу и ведёт короткие мелодические проигрыши. Дуэт: завораживающий женский голос в нежных лирических строках и спокойный тёплый мужской баритон в воспоминаниях, вместе в припеве. Начало камерное — гитара и женский голос; постепенно вступает скрипка, мужской голос добавляет второй куплет, припев раскрывается гармониями, финал тихий и близкий. Живое акустическое звучание, тёплая естественная запись, ясные русские слова.